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路透基点,绿城中国寻求6

5月3日 –
汤森旗下基点援引消息人士报导,中国房地产企业绿城中国控股有限公司在市场中寻求6.3亿美元等值三年期贷款。

香港5月29日 –
汤森旗下基点报导,消息人士称,合景泰富地产控股有限公司正在筹办一笔3亿美元等值的四年期贷款。该公司在一年半之前签署了一笔规模更大的贷款。

汇丰银行为牵头行和簿记行,贷款可以港币或美元提取。

汇丰控股和渣打银行是该交易的牵头行兼簿记行。贷款可用港元或美元提取。贷款利率为较香港银行同业拆息/伦敦银行间拆放款利率加码366个基点,平均剩余期限为3.675年。

利率为香港银行同业拆息/伦敦银行间拆放款利率加码256.5个基点,平均年限为2.7年。

承贷7,500万美元等值或更多可获MLAB头衔,综合收益为405个基点,前端费为143个基点;承贷5,000-7,400万美元等值可获牵头行头衔,综合收益为400个基点,前端费为125个基点;承贷2,500-4,900万美元等值可获主办行头衔,综合收益为395个基点,前端费为107个基点。

承贷5,000万美元等值或更多的牵头行,将获得综合收益312个基点,前端费为150个基点;承贷3,000-4,900万美元等值的主办行,综合收益为301个基点,费用为120个基点。回复期限于5月30日截止。

回复截止日期为6月22日。资金用于再融资和一般企业用途。

资金将用于资本支出、再融资和营运资金。中国交通建设股份有限公司持有绿城28.83%的股份,将出具告慰函。

这家香港上市公司上次进入贷款市场是在2017年1月,当时筹办30.3亿港元等值的四年期可转让定期贷款。

东亚银行、恒生银行、汇丰控股和渣打是该案的MLAB,贷款利率为较Hibor或Libor加码351个基点,综合收益为395个基点,前端费为154个基点。

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